關鍵詞】光伏產業鏈;可持續發展;零能家庭
0 引言
2019年10月15日，中國經濟信息社發布《2018—2019年全球綠色能源應用發展年報》指出，江蘇省是我國光伏產業完備程度最高、產業規模最大、企業集聚度最高的省份[1]。根據《江蘇統計年鑒2019》[2]，江蘇省的發電量、規模以上工業企業主營業務收入和資產總計都是全國第一。同時，江蘇省擁有超過600家光伏相關企業，也擁有眾多龍頭企業;比如“江蘇中能”，其在2013—2019年連續7年占據多晶硅生產規模第一的位置。
近十年來，鹽城市光伏產業發展從經開區、大豐、阜寧、鹽都、建湖引進“阿特斯”“天合”“協鑫”“悅陽光伏”“潤陽光伏”等企業，形成從切片到電池片再到組件的小型區域產業鏈布局。但是，鹽城市光伏產業引進與發展缺乏超前規劃、布局和管理，導致產業鏈發展斷鏈明顯，光伏產業以硅料、長晶、切片、電池片、組件和電站安裝與運維6個方面及周圍相關配套設施的布局為主，以阜寧為例，切片規模有4 GW，電池片規模有2 GW，組件規模有4.2 GW，中間電池片環節規模嚴重不足，導致電池片還是依賴于外市進入，而且組件生產所需要的玻璃、光伏電池封裝膠膜(EVA)、背板(TPT)及鋁邊框等物料全部依靠從蘇南、安徽、浙江等地購買，本地無相關產業布局。整個鹽城市光伏產業的發展缺乏可持續性和質量不高。下面從近3年光伏產業鏈的整體發展與重點企業產能規模情況，對比鹽城市的光伏產業發展，提出鹽城市光伏產業高質量可持續發展的措施與相關建議。
1 光伏產業鏈的整體發展趨勢及重點企業產能介紹
2020年，受疫情影響，國內外光伏市場需求低迷。在單晶取代多晶硅、提高組件效率、提高雙面玻璃透光率、加速逆變器輸出的結構趨勢下，光伏制造業整體表現較好，包括硅片、組件、光伏玻璃和EVA。逆變器等行業龍頭企業實現業績高增長，電池芯片、背板等行業業績相對較弱。隨著各國對氣候問題的日益重視和光伏發電經濟性的不斷提高，光伏產業未來的發展前景越來越明朗，光伏終端需求有望在很長一段時間內呈現增長趨勢;從供給側看，未來產業鏈各環節競爭格局和技術發展趨勢需要重點關注。光伏產業鏈各階段產品、設備、主要材料如圖1所示。
1.1 單晶硅片方面
各大單晶硅片企業取得了良好的業績。單晶硅價格穩定，硅材料價格下降，硅片企業盈利水平提高。2020年第二季度，硅片供需趨于寬松，硅片價格大幅下降，利潤水平也出現明顯調整。總體來看，2020年上半年硅片企業利潤水平同比增長。從目前硅片和硅材料的價格來看，下半年單晶硅晶片的利潤水平會逐月降低(見表1)。
主要單晶硅片企業實現較好的業績表現。2020年第一季度單晶硅片價格平穩，而硅料價格下行，硅片企業盈利水平提升，第二季度硅片供需趨于寬松，硅片價格大幅下降，盈利水平也有明顯調整。從整體看，2020年上半年硅片企業盈利水平同比提升，根據當前的硅片和硅料價格，下半年單晶硅片盈利水平可能環比下降(見表1)。
1.2 電池片方面
2020年，龍頭企業電池片出貨量增長速度較快。受供需寬松和價格下跌影響，龍頭企業利潤水平將同比大幅下降，龍頭企業將處于微利狀態。從盈利能力來看，2020年上半年各大專業電池企業之間沒有明顯差異。專業化電池企業加大生產擴張力度，注重規模化生產能力的提升。隨著零部件企業之間的競爭日益激烈，大型工廠的垂直整合提升自有電池比重已成為提升組件產品成本競爭力的重要途徑(見表2)。
1.3 組件方面
2020年，光伏組件產業集中度將明顯提高。在需求受疫情影響的情況下，主要企業出貨量仍呈現明顯增長趨勢。硅片、電池和組件垂直集成能力相對均衡的組件企業在成本方面具有明顯優勢。龍頭企業都在尋求提高電池和硅片自主供應的比例。這樣可以提高組件的競爭門檻，龍頭企業在品牌、規模和垂直整合能力布局上占據優勢，形成品牌優勢和成本優勢(見表3)。
1.4 光伏電站安裝與運維-逆變器&支架
2020年上半年光伏逆變器企業經營情況呈現一定分化，以“陽光”“錦浪”“固德威”為代表的龍頭企業光伏逆變器業務收入規模大幅增長，毛利率水平也有所提升。頭部逆變器企業量、利齊升的主要原因是毛利率較高的出口業務規模較快增長，根據“智新咨詢”統計，2020年1～5月，國內光伏逆變器出口規模達24.2 GW，同比增長35.5%，出口總額達8.3億美元(見表4)。
2020年上半年，光伏支架龍頭企業業績高增，銷售比例大幅提升，同時推動毛利率上升。作為國內主要的光伏跟蹤支架企業，在全球光伏跟蹤支架市場的份額持續上漲，國產支架在未來具有較大的提升空間(見表5)。
2 未來光伏產業發展趨勢
根據DNV GL《Energy Transition Outlook 2019》[3]分析(如圖2所示)，2050年可再生能源占全球電力結構比例將會達到79%。2050年，光伏將占全球電力結構比例的33%，風電占29%，化石能源降至18%。
未來，光伏產業在互聯網技術的支撐下，將在大型能源基地、分布式發電、零能家庭三大應用場景進行協同發展[4]。
在大型能源基地，通過光/風/儲/氫等多種能源形式進行互補，通過智能跟蹤支架控制算法，主動規避早晚反跟蹤階段的陰影遮擋，數字化融合，神經網絡自學習;支持并/離網多模式混合制氫，白天光伏制氫、夜晚谷電制氫。通過光伏、風電混合能源進行儲能和新能源制氫示范能源的應用，形成24 h清潔能源供應。
分布式發電在向區域進行集中管理，以園區為基本點，形成微電網，打造智慧城市，并通過綠色電力交易平臺進行區域電力銷售及采購;建立分布式綠色電力交易平臺，園區多，能源集中管控，統一維護;實行平臺化電費統計與結算，實現園區內綠色電力客戶自主交易和100%消納目標。
